本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令职责。
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日举行了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，会议审议经过了关于向不特定方针发行可转化公司债券的相关方案。《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定方针发行可转化公司债券预案》及相关文件于2021年12月18日在上海证券买卖所网站（）宣布，敬请广阔出资者留意查阅。
向不特定方针发行可转化公司债券预案宣布事项不代表审阅、注册部分关于本次发行相关事项的实质性判别、承认或赞同，向不特定方针发行可转化公司债券预案所述本次发行相关事项的收效和完结尚待公司股东大会审议及上海证券买卖所发行上市审阅并报经我国证券监督处理委员会注册，敬请广阔出资者留意出资危险。
本公司董事会及整体董事确保布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令职责。
（三）投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实行。
上述方案现已公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议经过，详细内容见公司于2021年12月18日刊登在指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站（）上的布告。
3、对中小出资者独自计票的方案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
（一）本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
（二）同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。
（一）股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面方法托付署理人到会会议和参加表决。该署理人不必是公司股东。
受疫情影响，公司呼吁广阔出资者经过网络投票的方法行使股东权力。需参加现场会议的股东及股东代表应采纳有用的防护方法，并合作会场要求出示绿色健康码及行程码进行挂号并承受体温检测等相关防疫作业。为确保本次股东大会的顺畅举行，削减会前挂号时刻，到会本次股东大会的股东及股东代表需提早挂号承认。
1、法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的，应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明；托付署理人到会会议的，署理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书。
2、自然人股东亲身到会会议的，应出示自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证明、持股凭据；托付别人署理到会会议的，署理人应出示自己有用身份证件、股东授权托付书。
3、异地股东可以信函或传真方法挂号，信函或传真以抵达公司的时刻为准，在来信或传真上须写明股东名字、股东账户、联络地址、邮编、联络电线款所列的证明资料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，到会会议时需带着原件，公司不承受电话方法处理挂号。
兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年1月5日举行的贵公司2022年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“抛弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2021年12月13日以电子邮件方法发出了本次会议的举行告诉，于2021年12月16日下午15:30在公司会议室以现场及通讯方法举行。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席杨青掌管。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规矩》等有关法令、法规、标准性文件的规矩，程序合法。
依据《公司法》、《证券法》和《科创板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》等法令、法规及标准性文件的相关规矩，经结合实践情况逐项自查，公司契合现行科创板上市公司向不特定方针发行可转化公司债券的相关规矩，具有向不特定方针发行可转化公司债券的条件。
（二）逐项审议并经过《关于公司向不特定方针发行可转化公司债券方案的方案》
本次发行证券的品种为可转化为公司A股股票的可转化公司债券。该可转化公司债券转化的公司A股股票将在上海证券买卖所科创板上市。
依据相关法令法规和标准性文件的规矩并结合公司财政情况和出资方案，本次拟发行可转化公司债券征集资金总额不超越人民币119,700.00万元（含），详细征集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确认。
本次发行的可转化公司债券票面利率的确认方法及每一计息年度的终究利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前依据国家方针、商场情况和公司详细情况与保荐安排（主承销商）洽谈确认。
本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法，到期归还未归还的可转化公司债券本金并付出终究一年利息。
年利息指可转化公司债券持有人按持有的可转化公司债券票面总金额自可转化公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
B：指本次发行的可转化公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债务挂号日持有的可转化公司债券票面总金额；
1）本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法，计息开端日为可转化公司债券发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转化公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个买卖日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债务挂号日：每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一买卖日，公司将在每年付息日之后的五个买卖日内付出当年利息。在付息债务挂号日前（包含付息债务挂号日）请求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。
公司将在本次可转化公司债券期满后五个作业日内处理结束归还债券余额本息的事项。
本次发行的可转化公司债券转股期自可转化公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个买卖日起至可转化公司债券到期日止。
本次发行的可转化公司债券的初始转股价格不低于征集阐明书布告日前二十个买卖日公司股票买卖均价（若在该二十个买卖日内发生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前买卖日的买卖价按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个买卖日公司股票买卖均价，详细初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前依据商场和公司详细情况与保荐安排（主承销商）洽谈确认。
前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日公司股票买卖总额/该二十个买卖日公司股票买卖总量；
前一个买卖日公司股票买卖均价=前一个买卖日公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量。
在本次可转债发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保存小数点后两位，终究一位四舍五入）。详细的转股价风格整公式如下：
其间：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司呈现上述股份和/或股东权益改动情况时，将顺次进行转股价风格整，并在上海证券买卖所网站（）或我国证监会指定的其他上市公司信息宣布媒体上刊登董事会抉择布告，并于布告中载明转股价风格整日、调整方法及暂停转股期间（如需）；当转股价风格整日为本次发行的可转化公司债券持有人转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，则该持有人的转股请求按公司调整后的转股价格实行。
当公司或许发生股份回购、兼并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东权益发生改动然后或许影响本次发行的可转化公司债券持有人的债务力益或转股衍生权益时，公司将视详细情况依照公平、公平、公允的原则以及充沛维护本次发行的可转化公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操作方法将依据其时国家有关法令法规、证券监管部分和上海证券买卖所的相关规矩来拟定。
在本次发行的可转化公司债券存续期间，当公司股票在恣意接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转化公司债券的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于该次股东大会举行日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一个买卖日公司股票买卖均价。
若在前述三十个买卖日内发生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，在转股价风格整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。
如公司抉择向下批改转股价格时，公司将在上海证券买卖所网站（）或我国证监会指定的其他信息宣布媒体上刊登相关布告，布告批改起伏、股权挂号日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权挂号日后的第一个买卖日（即转股价格批改日），开端恢复转股请求并实行批改后的转股价格。若转股价格批改日为转股请求日或之后，且为转化股份挂号日之前，该类转股请求应按批改后的转股价格实行。
本次发行的可转债持有人在转股期内请求转股时，转股数量=可转债持有人请求转股的可转债票面总金额/请求转股当日有用的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
可转化公司债券持有人请求转化成的股份须为整数股。转股时缺乏转化1股的可转化公司债券部分，公司将依照我国证监会、上海证券买卖所等部分的有关规矩，在转股日后的五个买卖日内以现金兑付该部分可转化公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。
t：指计息天数，即从上一个付息日起至付出该缺乏转化为一股股票的本次可转债余额对应的当期应计利息日止的实践日历天数（算头不算尾）。
在本次发行的可转化公司债券期满后五个买卖日内，公司将换回未转股的可转化公司债券，详细换回价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前依据发行时商场情况与保荐安排（主承销商）洽谈确认。
在本次发行的可转化公司债券转股期内，假如公司股票接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转化公司债券未转股余额缺乏人民币3,000万元时，公司有权依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券。
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个买卖日内发生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，在转股价风格整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。
本次发行的可转化公司债券终究两个计息年度内，假如公司股票在任何接连三十个买卖日的收盘价低于当期转股价格的70%时，本次可转债持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。
若在前述三十个买卖日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，在调整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。假如呈现转股价格向下批改的情况，则上述“接连三十个买卖日”须从转股价风格整之后的第一个买卖日起按批改后的转股价格从头核算。
本次发行的可转债终究两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次，若在初次满意回售条件而可转债持有人未在公司到时布告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能屡次行使部分回售权。
若本次可转债征集资金运用的施行情况与公司在征集阐明书中的许诺情况比较呈现严重改动，且该改动被我国证监会认定为改动征集资金用处的，本次可转债持有人享有一次回售的权力。可转债持有人有权将其持有的可转债悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满意后，可以在公司布告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不施行回售的，不得再行使附加回售权。
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实践日历天数（算头不算尾）。
因本次发行的可转化公司债券转股而添加的本公司股票享有与现有A股股票平等的权益，在股利发放的股权挂号日当日挂号在册的一切一般股股东（含因可转化公司债券转股构成的股东）均参加当期股利分配，享有平等权益。
本次可转化公司债券的详细发行方法由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐安排（主承销商）确认。本次可转化公司债券的发行方针为持有我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法令规矩的其他出资者等（国家法令、法规禁止者在外）。
本次发行的可转化公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权抛弃优先配售权。向现有股东优先配售的详细份额由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前依据商场情况与保荐安排（主承销商）洽谈确认，并在本次发行的可转化公司债券的发行布告中予以宣布。
公司现有股东优先配售之外的余额及现有股东抛弃优先配售后的部分选用网下对安排出资者出售及/或经过上海证券买卖所买卖体系网上定价发行相结合的方法进行，余额由承销商包销。
⑦依照法令、行政法规等相关规矩参加或托付署理人参加债券持有人会议并行使表决权；
④除法令、行政法规规矩及《可转债征集阐明书》约好之外，不得要求公司提早偿付可转债的本金和利息；
在本次可转债存续期间及期满换回期限内，当呈现以下景象之一时，应当招集债券持有人会议：
③公司发生减资（因股权鼓励回购股份导致的减资在外）、兼并、分立、闭幕或许请求破产；
⑤公司拟改变、解聘本期可转债债券受托处理人或改变受托处理协议的首要内容；
⑧依据法令、行政法规、标准性文件及本规矩的规矩，应当由债券持有人会议审议并抉择的其他事项。
②独自或算计持有本次可转债当期未归还的债券面值总额10%以上的债券持有人；
公司将在征集阐明书中约好维护债券持有人权力的方法，以及债券持有人会议的权力、程序和抉择收效条件。
本次发行的可转债所征集资金总额不超越119,700.00万元（含），扣除发行费用后，用于以下项意图出资：
如本次发行实践征集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次征集资金总额，公司董事会将依据征集资金用处的重要性和紧迫性安排征集资金的详细运用，缺乏部分将经过自筹方法处理。在不改动本次征集资金出资项意图前提下，公司董事会可依据项目实践需求，对上述项意图征集资金投入次序和金额进行恰当调整。在本次发行可转化公司债券征集资金到位之前，公司将依据征集资金出资项目施行进展的实践情况经过自筹资金先行投入，并在征集资金到位后依照相关法令、法规规矩的程序予以置换。
公司已树立征集资金专项存储原则，本次发行可转债的征集资金将存放于公司董事会抉择的专项账户中，详细开户事宜将在发行前由公司董事会确认。
公司本次向不特定方针发行可转化公司债券方案的有用期为十二个月，自发行方案经股东大会审议经过之日起核算。
依据《公司法》、《证券法》和《科创板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》等法令、法规及标准性文件的相关规矩，公司编制了《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定方针发行可转化公司债券预案》。
详细内容请见本公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定方针发行可转化公司债券预案》。
（四）审议经过《关于公司向不特定方针发行可转化公司债券的证明剖析陈说的方案》
依据《公司法》、《证券法》和《科创板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》等法令、法规及标准性文件的相关规矩，公司编制了《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定方针发行可转化公司债券的证明剖析陈说》。
详细内容请见本公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定方针发行可转化公司债券的证明剖析陈说》。
（五）审议经过《关于公司向不特定方针发行可转化公司债券征集资金运用的可行性剖析陈说的方案》
依据《公司法》、《证券法》和《科创板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》等法令、法规及标准性文件的相关规矩，公司编制了《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定方针发行可转化公司债券征集资金运用的可行性剖析陈说》。
详细内容请见本公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定方针发行可转化公司债券征集资金运用的可行性剖析陈说》。
依据《科创板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》及我国证监会《关于前次征集资金运用情况陈说的规矩》（证监发行字[2007]500号）的相关规矩，公司就前次征集资金的运用情况编制了《海南金盘智能科技股份有限公司关于前次征集资金运用情况的陈说》，中汇会计师事务所（特别一般合伙）对上述陈说进行专项鉴证并出具了《前次征集资金运用情况鉴证陈说》。
详细内容请见本公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《海南金盘智能科技股份有限公司关于前次征集资金运用情况的陈说》及《前次征集资金运用情况鉴证陈说》。
（七）审议经过《关于公司向不特定方针发行可转化公司债券摊薄即期报答、添补方法及相关许诺的方案》
依据《国务院办公厅关于进一步加强资本商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（国办发[2013]110号）和我国证监会《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会布告[2015]31号）等相关规矩，公司就本次向不特定方针发行可转化公司债券对一般股股东权益和即期报答或许形成的影响进行了剖析并提出了添补报答方法，相关主体对公司添补报答方法的实在实行做出了许诺。
详细内容请见本公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《海南金盘智能科技股份有限公司关于向不特定方针发行可转化公司债券摊薄即期报答、添补方法及相关许诺的布告》。
为标准公司可转化公司债券持有人会议的安排和行为，界定债券持有人会议的权力义务，确保债券持有人的合法权益，依据《公司法》、《证券法》和《科创板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》等法令、法规及标准性文件的相关规矩，公司为本次向不特定方针发行可转债拟定了《海南金盘智能科技股份有限公司可转化公司债券持有人会议规矩》。
详细内容请见本公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《海南金盘智能科技股份有限公司可转化公司债券持有人会议规矩》。
（九）审议经过《关于未来三年（2021年-2023年）股东分红报答规划的方案》
依据我国证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号——标准运作》等相关文件并结合公司实践情况，公司董事会拟定了《海南金盘智能科技股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东分红报答规划》。
详细内容请见本公司于同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《海南金盘智能科技股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东分红报答规划》。
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令职责。
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金盘科技”）拟向不特定方针发行可转化公司债券（以下简称“可转债”）。依据《国务院办公厅关于进一步加强资本商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本商场健康打开的若干定见》（国发[2014]17号）及我国证券监督处理委员会《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会布告[2015]31号）等相关文件的规矩，为确保中小出资者知情权，维护中小出资者利益，公司就本次向不特定方针发行可转债摊薄即期报答对公司首要财政指标的影响进行了仔细剖析，并提出了添补报答的详细方法，相关主体对公司添补报答拟采纳的方法可以得到实在实行做出了许诺，详细情况阐明如下：
1、假定微观经济环境、产业方针、职业打开情况、产品商场情况等方面没有发生严重改动。不考虑本次发行征集资金到账后，对公司出产运营、财政情况（包含财政费用、出资收益等）的影响。
2、假定公司于2022年5月末完结本次发行，别离假定于2022年11月末悉数转股和到2022年12月末悉数未转股。（该完结时刻仅用于核算本次发行对即期报答的影响，不对实践完结时刻构成许诺，出资者不该据此进行出资决议方案，出资者据此进行出资决议方案形成丢失的，公司不承当补偿职责。终究以经上海证券买卖所发行上市审阅经过并经我国证监会赞同注册后的实践发行完结时刻及可转债持有人实践完结转股的时刻为准）。
3、假定本次发行征集资金总额119,700.00万元（含本数），暂不考虑发行费用等影响。本次发行可转债实践到账的征集资金规划将依据监管部分审阅及注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况终究确认。
4、假定本次发行可转债的转股价格为公司第二届董事会第十八次会议举行日（即2021年12月16日）前二十个买卖日公司A股股票买卖均价和前一个买卖日公司A股股票买卖均价之中的最高者，即32.81元/股。（该转股价格仅用于核算本次可转债发行摊薄即期报答对首要财政指标的影响，实践转股价格依据公司征集阐明书布告日前二十个买卖日均价和前一买卖日的均价为根底确认。后续如相关监管安排对向不特定方针发行可转化公司债券定价方法出台相关方针指引的从其规矩。）
5、公司2020年度完结归属于母公司股东的净赢利为23,158.81万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净赢利为20,393.80万元；假定2021年、2022年归属于母公司股东的净赢利和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净赢利对应的年度添加率存在三种情况：（1）0%；（2）10%；（3）20%。（上述添加率不代表公司对未来赢利的盈余猜测，仅用于核算本次发行摊薄即期报答对首要财政指标的影响，出资者不该据此进行出资决议方案，出资者据此进行出资决议方案形成丢失的，公司不承当补偿职责）。
6、假定不考虑征集资金未运用前发生的银行利息收入以及本次可转债利息费用的影响。
7、假定除本次发行外，暂不考虑其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。
上述假定仅为测算本次发行摊薄即期报答对公司首要财政指标的影响，不代表公司对2021年、2022年盈余情况和现金分红的许诺，也不代表公司对2021年、2022年运营情况及趋势的判别。
依据上述假定，本次向不特定方针发行可转债对公司首要财政指标的影响比照如下：
注：根本每股收益和稀释每股收益依照《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第9号—净财物收益率和每股收益的核算及宣布（2010年修订）》规矩核算。
本次向不特定方针发行可转债征集资金拟出资项目将在可转债存续期内逐渐为公司带来经济效益，但存在不能完结预期收益的危险。
本次发行后，出资者持有的可转债部分或悉数转股后，公司总股本和净财物将会有必定起伏的添加，因而对公司原有股东持股份额、公司净财物收益率及公司每股收益发生必定的摊薄效果。
因而，公司向不特定方针发行可转债后即期报答存在被摊薄的危险，敬请广阔出资者重视，并留意出资危险。
本次向不特定方针发行可转化公司债券征集资金出资项目（以下简称“募投项目”）均经过公司慎重证明，其施行具有必要性和可行性，将进一步完善公司战略布局，优化产品结构，进步中高端产品的出产才能，扩展事务规划，增强公司竞争力和盈余才能。详细剖析详见公司同日刊登在上海证券买卖所网站上的《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定方针发行可转化公司债券征集资金运用的可行性剖析陈说》。
公司首要从事应用于新能源、高端配备、高效节能等范畴输配电及操控设备产品的研制、出产和出售，首要产品包含干式变压器、干式电抗器、中低压成套开关设备、箱式变电站、一体化逆变并网设备、SVG等，近年来应用于新能源发电及配套储能、抽水蓄能等范畴的产品收入继续较快添加。
公司自2016年开端对储能相关技能及产品进行研制，并于2018年在海口出产基地建成分布式光伏发电站配套的一体化智能储能变流设备，该设备至今安稳运转，为公司储能相关技能及产品的研制验证渠道。为进一步执行储能系列产品研制及批量化出产的战略布局，公司于2021年7月树立全资子公司海南金盘科技储能技能有限公司，并组成储能相关技能及产品的专职研制团队，依托公司已堆集的储能相关的知识产权及中心技能，专心并继续推动电化学储能相关技能及产品的研制。
电化学储能体系首要由电池模块、储能变流器（PCS）、电池处理体系（BMS）、能量处理体系（EMS）、电气设备（含变压器、开关柜、箱变等）及其他辅佐设备组成，其间电气设备（含变压器、开关柜、箱变等）为公司现有首要产品；储能变流器（PCS）与公司现有产品电力电子设备技能同源，出产设备互通，现在公司已具有储能变流器（PCS）相关技能和出产制作才能；能量处理体系（EMS）与公司现有数字化电力设备运维能管渠道软硬件架构类同，公司已运用前述渠道完结了能量处理体系（EMS）的开发作业。
公司本次募投项目之“储能系列产品数字化工厂建造项目（桂林）”、“智能配备制作项目-储能系列产品数字化工厂建造项目（武汉）”以及“储能系列产品研制项目”是公司在既有储能相关技能及产品研制效果的根底上，进一步进步储能技能及产品的研制才能，完结储能系列产品的批量化出产。
公司本次募投项目之“节能环保输配电设备智能制作项目”将进一步进步公司中高端干式变压器、干式电抗器产品的出产才能，满意新能源、高端配备、高效节能等下游职业继续添加的商场需求。
公司本次募投项目之“弥补流动资金”首要为公司事务继续较快打开供给流动资金确保。
综上，公司本次募投项目契合公司事务打开战略，将进一步进步公司储能技能及产品的自主研制才能，完结储能系列产品的批量化出产，优化公司产品结构，扩展中高端干式变压器、干式电抗器产品的出产才能，进一步进步公司商场位置，大幅增强公司的中心竞争力和继续盈余才能。
公司中心处理团队成员均长时间从事首要应用于新能源、高端配备、高效节能等范畴的输配电及操控设备产品的研制、出产和出售，处理经历丰厚，凝聚力强且较为安稳，大都成员在公司作业二十年以上，部分成员为公司从国内外引入的高层次处理和技能人才。在中心处理层的领导下，公司树立了由研制、运营、出售、财政、出产、收购、信息化、数字化建造等方面人才组成的处理团队，活跃推动技能研制与商场开辟作业，重视本钱与质量操控，有用进步了公司的运营成绩和可继续打开才能。
此外，公司已树立完善的研制体系，到2021年9月30日，公司研制人员达315人，占公司总人数15.90%，专业范畴包含产品研制、规划、工艺、实验、质量操控以及制作方法转型晋级等方面。到本布告宣布日，公司电化学储能相关技能及产品的研制人员共11人（其间硕士和博士共5人），首要为具有多年储能相关技能及产品研制经历的公司中心技能人员、技能总工、结构规划工程师、硬件规划工程师、嵌入式软件工程师、硬件工程师、电气工程师、测验与质量等。
综上，公司具有进步中高端干式变压器、干式电抗器出产才能，以及打开储能事务的专业团队，具有施行本次募投项意图相关人员储藏。
公司自树立以来，继续投入技能立异和产品晋级，构成了很多的技能效果。到2021年9月30日，公司具有中心技能56项；取得专利共178项，其间11项发明专利；取得软件著作权共53项；参加拟定了7项国家、职业或省级标准，独立承当完结了22个严重科研项目。到2021年9月30日，公司在输配电及操控设备产品方面具有中心技能33项，已取得专利共178项（其间11项发明专利），已取得与智能化输配电及操控设备产品相关软件著作权10项，已独立承当完结22个严重科研项目，已参加拟定了2项国家标准、3项职业标准、1项当地标准；公司具有制作方法立异相关的12项中心技能；取得与研制、规划、供应链、出产、出售、售后、财物等智能处理体系的19项软件著作权。
2018年、2019年、2020年、2021年1-9月，公司研制投入金额别离为9,595.47万元、10,146.09万元、11,190.53万元、11,074.93万元，呈逐年添加趋势，有助于公司不断进行技能立异和堆集技能效果。
公司自2016年开端对储能相关技能及产品进行研制，并于2018年在海口出产基地建成分布式光伏发电站配套的一体化智能储能变流设备，该设备至今安稳运转，是公司储能相关技能及产品的研制验证渠道。现在，公司已具有储能相关技能及产品的专职研制团队，堆集了必定的储能相关技能及产品的研制经历及技能效果，以及产品数字化规划经历，公司具有电化学储能系列产品的研制及数字化规划才能。
电化学储能体系首要由电池模块、储能变流器（PCS）、电池处理体系（BMS）、能量处理体系（EMS）、电气设备（含变压器、开关柜、箱变等）及其他辅佐设备组成，其间电气设备（含变压器、开关柜、箱变等）为公司现有首要产品；储能变流器（PCS）与公司现有产品电力电子设备技能同源，出产设备互通，现在公司已具有储能变流器（PCS）相关技能和出产制作才能；能量处理体系（EMS）与公司现有数字化电力设备运维能管渠道软硬件架构类同，公司已运用前述渠道完结了能量处理体系（EMS）的开发作业。
2020年10月，公司海口数字化工厂正式投入运营，该数字化工厂是公司依托本身研制团队，自主规划规划、布置施行的国内第一家契合德国工程师协会标准VDI4499并经德国认证安排TUVNORD认证的干式变压器数字化工厂；2021年7月，公司子公司桂林君泰福中低压成套开关设备出产线已完结数字化技改晋级并投入运营，完结公司中低压成套开关设备产品的数字化规划和出产。公司数字化工厂运用数字孪生、云核算、物联网等技能，已完结数字化营销和服务、规划、出产和运营处理。
综上，公司具有技能立异、产品晋级的丰厚经历，在干式变压器等首要产品及制作方法立异方面具有丰厚的技能效果，堆集了必定的储能相关技能及产品的研制经历及技能效果，在数字化工厂建造和施行方面具有丰厚的经历，为本项意图顺畅施行供给了技能和经历根底。
公司是全球干式变压器职业优势企业之一，首要面向中高端商场，多年以来产品功能、质量和定制化才能均取得首要客户的认可，公司已与通用电气（GE）、西门子（SIEMENS）、维斯塔斯（VESTAS）、东芝三菱电机、施耐德（Schneider）等世界知名企业，以及我国铁路工程集团、我国铁道修建集团、我国电力建造集团、我国移动、国家电网、南方电网、上海电气、金风科技、科士达、阳光电源等大型国有控股企业或上市公司树立了长时间的客户合作关系。
到2021年9月30日，公司干式变压器产品已应用于国内累计65个风电场项目、130个光伏电站项目，已出口至全球约80个国家及区域并应用于境外累计470余个发电站项目，直接或直接出口至境外风电场项目1万余台；公司干式电抗器产品已累计发货22万余台，其间约21万台应用于国内外约7.1万个风力发电的风塔，约5,800台应用于约1.5GW光伏电站项目，产品出口到全球13个国家。
综上，本次募投项目建成后公司将完结储能系列产品的批量化出产，其首要应用于新能源发电、工商业用电、火电联合调频、电网独立调峰等范畴，方针客户集体与公司现有首要产品的首要客户重合度较高，因而与公司现有事务具有明显的协同效应；一起，公司进一步进步中高端干式变压器、干式电抗器产品产能，能更好地满意首要客户不断添加的需求，为本项目顺畅施行供给杰出的商场根底。
为维护广阔出资者的合法权益，下降本次发行或许摊薄即期报答的影响，公司拟采纳多种方法确保本次发行征集资金有用运用、有用防备即期报答被摊薄的危险。公司添补即期报答的详细方法如下：
依据《科创板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》，并结合《公司章程》和公司实践情况，公司拟定了征集资金处理原则，对征集资金的专户存储、运用、处理和监管进行了清晰的规矩，确保征集资金合理标准运用，活跃合作保荐安排和监管银行对征集资金运用的查看和监督，合理防备征集资金的运用危险。
公司将严厉遵从《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司处理原则》等法令、法规和标准性文件的要求，不断完善公司处理结构，确保股东可以充沛行使权力，确保董事会可以依照法令、法规和公司章程的规矩行使职权，做出科学、敏捷和慎重的决议方案，确保独立董事可以仔细实行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会可以独立有用地行使对董事、司理和其他高档处理人员及公司财政的监督权和查看权，为公司打开供给原则确保。公司将进一步加强运营处理和内部操控，全面进步运营处理水平，进步运营和处理功率，操控运营和处理危险。
本次募投项目均环绕公司主营事务打开，契合国家有关产业方针和职业打开趋势。公司本次募投项目建成后，将有利于公司进一步扩展出售规划，进步商场份额、竞争力和可继续打开才能。本次征集资金到位前，公司将活跃分配资源，充沛做好募投项目打开的筹备作业；征集资金到位后，公司将合理推动募投项意图施行，进步资金运用功率，以维护整体股东的久远利益，下降本次发行对股东即期报答摊薄的危险。
公司着眼于久远和可继续打开，归纳考虑了企业实践情况、打开方针、股东要求和志愿、社会资金本钱、外部融资环境等要素，树立对出资者继续、安稳、科学的报答规划与机制，并拟定了《海南金盘智能科技股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东分红报答规划》。未来，公司将严厉实行公司分红方针，强化出资者报答机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到维护。
未来运营效果受多种微观和微观要素影响，存在不确认性，公司对拟定添补报答方法不等于对公司未来赢利做出确保。
七、公司控股股东、实践操控人、董事、高档处理人员对公司添补方法可以得到实在实行的许诺
公司控股股东、实践操控人、董事、高档处理人员等相关主体对添补方法可以得到实在实行作出了许诺，详细情况如下：
为确保公司添补方法可以得到实在实行，公司控股股东海南元宇智能科技出资有限公司和实践操控人李志远、YUQINGJING（靖宇清）作出如下许诺：
1、本公司/自己许诺忠诚、勤勉地实行职责，确保公司添补方法可以得到实在实行。
3、作为添补报答方法相关职责主体之一，若本公司/自己违背上述许诺或拒不实行上述许诺，本公司/自己赞同依照我国证监会和上海证券买卖所等证券监管安排依照其拟定或发布的有关规矩、规矩，对本公司/自己作出相关处分或采纳相关监管方法。
4、自本许诺出具日至公司本次向不特定方针发行可转债施行结束前，若我国证监会作出关于添补报答方法及其许诺的其他新的监管规矩，且上述许诺不能满意我国证监会该等规矩时，本公司/自己许诺到时将依照我国证监会或上海证券买卖所的最新规矩出具弥补许诺。
为确保公司添补方法可以得到实在实行，公司整体董事、高档处理人员作出如下许诺：
2、自己许诺不无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益，也不选用其他方法危害公司利益。
5、自己许诺将活跃促进由董事会或薪酬委员会拟定的薪酬原则与公司添补报答方法的实行情况相挂钩。
6、若公司后续推出股权鼓励方案，自己许诺支撑拟发布的公司股权鼓励的行权条件与公司添补报答方法的实行情况相挂钩。
7、作为添补报答方法相关职责主体之一，若自己违背上述许诺或拒不实行上述许诺，自己赞同依照我国证监会和上海证券买卖所等证券监管安排依照其拟定或发布的有关规矩、规矩，对自己作出相关处分或采纳相关监管方法。
8、自本许诺出具日至公司本次向不特定方针发行可转债施行结束前，若我国证监会作出关于添补报答方法及其许诺的其他新的监管规矩，且上述许诺不能满意我国证监会该等规矩时，自己许诺到时将依照我国证监会或上海证券买卖所的最新规矩出具弥补许诺。
公司已于2021年12月16日举行第二届董事会第十八次会议审议经过《关于公司向不特定方针发行可转化公司债券摊薄即期报答、添补方法及相关许诺的方案》，独立董事已就该事项发标清晰赞同的独立定见，上述方案需要提交公司股东大会审议。
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令职责。
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议经过了关于公司向不特定方针发行可转化公司债券的相关方案。公司对近五年是否被证券监管部分和证券买卖所采纳监管方法或处分的情况进行了自查，自查效果如下：
自公司上市以来，公司严厉依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》的相关规矩和要求，不断完善公司法人处理结构，树立健全内部处理和操控原则，进步公司标准运作水平，活跃维护出资者合法权益，促进公司继续、安稳、健康打开。
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部分和证券买卖所采纳监管方法或处分的情况。
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当单个及连带职责。
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2021年12月13日以电子邮件方法发出了本次会议的举行告诉，于2021年12月16日下午15：00在公司会议室以现场及通讯方法举行。会议应到董事6名，实到董事6名，会议由董事长李志远掌管。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规矩》等有关法令、法规、标准性文件的规矩，程序合法。
依据《公司法》、《证券法》和《科创板上市公司证券发行注册处理方法（试行）》等法令、法规及标准性文件的相关规矩，经结合公司实践情况逐项自查，以为公司契合科创板上市公司向不特定方针发行可转化公司债券的相关规矩，具有向不特定方针发行可转化公司债券的条件。
（二）逐项审议并经过《关于公司向不特定方针发行可转化公司债券方案的方案》
本次发行证券的品种为可转化为公司A股股票的可转化公司债券。该可转化公司债券转化的公司A股股票将在上海证券买卖所科创板上市。
依据相关法令法规和标准性文件的规矩并结合公司财政情况和出资方案，本次拟发行可转化公司债券征集资金总额不超越人民币119,700.00万元（含），详细征集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确认。
本次发行的可转化公司债券票面利率的确认方法及每一计息年度的终究利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前依据国家方针、商场情况和公司详细情况与保荐安排（主承销商）洽谈确认。
本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法，到期归还未归还的可转化公司债券本金并付出终究一年利息。
年利息指可转化公司债券持有人按持有的可转化公司债券票面总金额自可转化公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
B：指本次发行的可转化公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债务挂号日持有的可转化公司债券票面总金额；
1）本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法，计息开端日为可转化公司债券发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转化公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个买卖日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债务挂号日：每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一买卖日，公司将在每年付息日之后的五个买卖日内付出当年利息。在付息债务挂号日前（包含付息债务挂号日）请求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。
公司将在本次可转化公司债券期满后五个作业日内处理结束归还债券余额本息的事项。
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