杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“安旭生物”、“本公司”或“发行人”、“公司”）股票将于2021年11月18日在上海证券买卖所科创板上市。本公司提示出资者应充沛了解股票商场危险以及本公司发表的危险要素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决议方案、理性出资。

　　本公司及整体董事、监事、高档管理人员确保上市布告书所发表信息的实在、精确、完好，许诺上市布告书不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并依法承当法令责任。

　　上海证券买卖所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的定见，均不标明对本公司的任何确保。

　　本公司提示广阔出资者仔细阅览刊载于上海证券买卖所网站（）的本公司招股阐明书“危险要素”章节的内容，留意危险，审慎决议方案，理性出资。

　　本公司提示广阔出资者留意，凡本上市布告书未触及的有关内容，请出资者查阅本公司招股阐明书全文。

　　本公司提示广阔出资者留意初次揭露发行股票上市初期的出资危险，广阔出资者应充沛了解危险、理性参加新股买卖。

　　如无特别阐明，本上市布告书中的简称或名词的释义与本公司初次揭露发行股票招股阐明书中的相同。下文“陈述期”是指2018年、2019年、2020年及2021年1-6月。

　　本公司股票将于2021年11月18日在上海证券买卖所科创板上市。本公司提示出资者应充沛了解股票商场危险及本公司发表的危险要素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决议方案、理性出资。公司就相关危险特别提示如下：

　　上海证券买卖所主板、深圳证券买卖所主板企业上市首日涨幅约束份额为44%，跌幅约束份额为36%，之后涨跌幅约束份额为10%。

　　科创板股票竞价买卖设置较宽的涨跌幅约束，初次揭露发行上市的股票，上市后的前5个买卖日不设涨跌幅约束，这以后涨跌幅约束为20%；科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅约束，提高了买卖危险。

　　上市初期，因原始股股东的股份确认时为12个月至36个月，保荐组织跟投股份确认时为24个月，部分网下限售股确认时为6个月，有限售条件股份数4,727.0960万股，无限售条件流转股票数量为1,406.2440万股，占发行后总股数的22.93%。公司上市初期流转股数量较少，存在流动性缺乏的危险。

　　发行人地点工作为医药制造业（分类代码C27），截止2021年11月3日（T-3），中证指数有限公司发布的工作最近一个月平均静态市盈率37.59倍。本次发行价格78.28元/股，公司本次发行对应的市盈率状况如下：

　　（1）5.58（每股收益依照2020年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益后归归于母公司股东净赢利除以本次发行前总股本核算）；

　　（2）5.55（每股收益依照2020年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益前归归于母公司股东净赢利除以本次发行前总股本核算）；

　　（3）7.44（每股收益依照2020年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益后归归于母公司股东净赢利除以本次发行后总股本核算）；

　　（4）7.40（每股收益依照2020年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益前归归于母公司股东净赢利除以本次发行后总股本核算）。

　　公司市盈率虽低于中证指数有限公司发布的医药制造业（分类代码C27）最近一个月平均静态市盈率37.59倍，但仍存在未来股价跌落给出资者带来丢失的危险。

　　科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有或许会产生必定的价格动摇危险、商场危险、确保金追加危险和流动性危险，而上交所主板商场则要求上市买卖超越3个月后可作为融资融券标的。

　　价格动摇危险是指，融资融券会加重标的股票的价格动摇；商场危险是指，出资者在将股票作为担保品进行融资时，不只需求承当原有的股票价格改变带来的危险，还得承当新出资股票价格改变带来的危险，并付出相应的利息；确保金追加危险是指，出资者在买卖过程中需求全程监控担保比率水平，以确保其不低于融资融券要求的坚持确保金份额；流动性危险是指，标的股票产生剧烈价格动摇时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券或许会受阻，产生较大的流动性危险。

　　此外，科创板股票买卖盘中暂时停牌景象和严峻反常动摇股票核对准则与上交所主板商场规矩不同。提请出资者重视相关危险。初次揭露发行股票并上市后，除运营和财务状况之外，公司的股票价格还将遭到国内外微观经济形势、工作状况、本钱商场走势、商场心思和各类严峻突发事件等多方面要素的影响。出资者在考虑出资公司股票时，应估计到前述各类要素或许带来的出资危险，并做出审慎判别。

　　2020年以来，新式冠状病毒（以下简称“新冠病毒”）在世界范围内全面迸发，公司研制的新冠病毒检测试剂（免疫层析法）于2020年3月起面向境外商场出售，至2020年底累计出售收入已达98,613.54万元，带动公司2020年运营收入到达119,976.60万元，净赢利64,899.22万元，别离同比添加471.86%、1091.96%；2021年1-6月累计出售收入36,278.99万元，带动公司2021年1-6月运营收入到达49,402.14万元，净赢利20,211.95万元，别离同比添加60.59%、17.68%。

　　此类突发公共卫生事件继续时刻存在不确认性，假如本次新冠疫情在全球范围内得到快速有用操控，则公司新冠病毒相关检测试剂销量或许快速回落，加之近期商场上新冠病毒相关检测产品不断推出，商场竞争加重，产品赢利空间亦或许大幅下降，且全球经济政治形势不断改变，国内新冠病毒相关检测试剂出口易受国际关系改变影响，而到现在公司新冠病毒相关检测试剂仅能在境外出售，外销事务稳定性存在必定不确认性。

　　因而，本次新冠疫情带来的成绩添加具有偶发性，公司2020年及2021年1-6月成绩迸发式添加存在不行继续的危险。

　　注：2020年及2021年1-6月收入、毛利及毛利率系除掉新冠产品后数据

　　如上表所示，除掉新冠检测试剂产品后，公司2020年收入、毛利添加有所放缓；2021年1-6月收入坚持添加，毛利及毛利率有必定起伏下降。

　　当时，在新冠疫情不时重复的影响下，全球商场对新冠检测产品的需求仍较大，毛利率水平也相对较高，公司出于商业理性挑选，将较多的公司资源集中于新冠检测产品的出产和出售，对其他产品的投入力度有所下降，致使除掉新冠检测试剂产品后，2020年出售收入、毛利较2019年同期增幅较小。

　　除掉新冠检测试剂产品后，2021年1-6月公司收入同比添加，毛利及毛利率同比下降，首要原因系一方面2021年1-6月美元兑人民币汇率继续走低，按人民币折算的公司产品出售单价同比大幅下降，引起毛利率下降；另一方面，2020年上半年公司受产能约束，首要出产出售新冠检测试剂，除新冠检测试剂外的其他产品优先挑选毛利率较高的产品进行出产出售，产品结构有必定差异，然后导致2020年上半年毛利率相对较高，2021年上半年则有所下降。

　　假使新冠疫情在短期内快速消失，而公司的产品运营重心未能及时调整，则或许导致公司在新冠检测产品收入下降外，其他产品收入规划亦或许增速进一步放缓乃至整体下滑，然后进一步对公司成绩产生晦气影响。

　　到本上市布告书签署日，公司新冠检测试剂以抗原检测为主、抗体检测为辅。其间，抗体检测试剂已取得美国、加拿大及欧盟等认证；抗原检测试剂已取得加拿大及欧盟认证。但公司新冠检测试剂没有掩盖核酸检测，且抗体检测、抗原检测试剂均没有取得国内产品注册证，仅能面向国际商场出售，无法在国内商场出售，因而，公司新冠相关检测试剂应用在功用和出售国别上存在必定局限性。

　　新冠检测方法首要分为抗体检测、核酸检测和抗原检测，各自均存在本身局限性，但因为核酸检测窗口期掩盖感染至康复全程，现在国内检测新冠病毒感染者以核酸检测为主、其他手法为辅。抗体检测、抗原检测现在并非国内干流检测手法，也无法代替核酸检测，在确诊中一般与其他手法协同运用起互补与辅佐的效果。假使未来新冠病毒核酸检测技能超预期展开，现有缺限得到大幅改善，将或许对公司新冠抗原检测和抗体检测产品产生代替，然后导致公司未来成绩大幅下滑。

　　2020年，公司来自美国的新冠产品出售收入为12,397.38万元，毛利为11,206.65万元，而公司新冠检测试剂美国FDA的EUA授权归于暂时性认证，一旦美国认证要求产生改变或许FDA要求正式注册，则公司新冠检测试剂产品将面对无法在美国商场出售的危险。以公司2020年新冠检测试剂产品出售数据为依据，测算该景象对成绩的影响如下：

　　2020年6月，公司自主研制的新冠抗原没有投入出产，2020年8月初，公司开端将自主研制抗原与外购抗原混合运用，新冠抗体检测试剂所需抗原逐渐完成部分自供，但占比较低。到现在公司新冠检测试剂出产所需抗原抗体仍首要依靠外购。因而，若未来新冠病毒检测试剂抗原抗体供给商场呈现缺少或价格大幅动摇，将对公司新冠病毒相关检测试剂出产运营的稳定性形成晦气影响。

　　跟着欧洲及美国等各国新冠疫苗接种方案的推动，疫苗接种人群继续添加，未来或许将树立相应的免疫屏障，新冠疫情的展开或将得到有用操控，新冠检测试剂产品需求的继续性因而存在必定的不确认性。

　　公司产品境外出售份额远超90%，境外现适用的首要法令法规为美国食品药品监督管理局出台的《医疗器械安全法案》和欧盟的《体外确诊医疗器械指令》（IVDD,98/79/EC）。

　　2017年5月，欧盟正式发布新版体外确诊医疗器械法规（IVDR,EU2017/746），转换期为5年，新法规IVDR将于2022年5月26日起强制施行。公司出售产品以ODM形式为主，客户作为欧盟法规下的“制造商”进行出售。欧盟新法规IVDR对制造商请求CE认证须供给的技能文件要求更为严厉。若发行人不能凭仗本身具有的产品设计、出产才能为ODM客户供给相应的技能支持文件，则部分无产品出产设计才能的客户无法成为新法规下的合格制造商，然后对公司出产运营带来晦气影响。

　　公司内销份额较低，国内对体外确诊工作施行严厉的分类管理和出产答应准则，体外确诊试剂工作的行政主管部门为药监局，除此之外还需满意卫健委和工作协会的相关规矩。现在，我国医疗器械出产运营监管准则首要有分类管理准则、出产答应准则、产品出产注册准则、运营答应准则等，一起对医疗器械的运用也拟定了相关规矩，首要有《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械运营监督管理方法》、《医疗器械出产监督管理方法》等。若公司未来不能继续满意国内工作准入方针以及相关规范的要求，或许公司无法在运营上及时调整以习惯医改带来的商场规矩以及工作监管方针的改变，使得公司无法继续满意监管要求，或许会对公司的出产运营带来晦气影响。

　　陈述期内，发行人归纳毛利率别离为50.59%、51.24%、75.91%及59.37%。2020年，受新冠疫情影响，发行人新冠检测试剂销量较大，且该产品毛利率较高，导致当期毛利率上涨起伏较大；2021年1-6月，跟着新冠检测试剂商场竞争加重，公司新冠检测试剂毛利率下降，归纳毛利率随之下降。新冠疫情系突发公共卫生事件，继续时刻存在不确认性，且跟着相关检测产品不断推出，商场竞争将有所加重，新冠产品赢利空间未来仍或许大幅下降。此外，发行人在北美洲、亚洲、非洲等商场竞争剧烈的区域均采纳价格跟从战略，毛利率相对较低；在欧洲商场发行人虽没有采纳价格跟从战略，毛利率相对较高，但跟着商场竞争的加重，不扫除发行人被迫采纳价格跟从战略，导致毛利率快速下降的或许。一起，因为不同类别产品之间、同类产品在不同区域之间的出售毛利率存在必定差异，发行人出售产品结构及出售区域的改变亦将导致毛利率随之改变。因而，发行人毛利率未来存在动摇危险。

　　陈述期内，公司以外销为主，公司境外出售收入别离为15,411.75万元、19,529.70万元、118,526.42万元及46,833.98万元，占比别离为94.13%、93.09%、98.79%及94.80%。外销事务中，公司采纳以ODM形式为主、OBM为辅的出售形式。ODM形式下出售收入别离为13,078.83万元、16,356.49万元、89,064.19万元及38,893.05万元，占比别离为79.88%、77.96%、74.23%及78.73%。假如未来公司在技能的提高与立异、质量确保及运营管理等方面不能满意ODM客户的需求，或客户运营状况产生严峻晦气改变，将导致公司面对运运营绩下降的危险。此外，因为海外商场存在政治、经济、买卖、汇率改变等不确认要素，若公司出口商场地点国家或区域的政治、经济形势、买卖方针等产生严峻改变，或许这些国家、区域与我国政治、交际、经济协作关系产生改变，均会对公司的运营形成晦气影响。

　　陈述期内，公司收入中来自美国的比重较大，占比别离为28.41%、24.15%、16.27%及10.00%。自2018年3月以来，中美买卖冲突不断。美国政府宣告从2018年9月24日对从我国进口的约2,000亿美元产品加征10%关税，并在2019年5月10日起加征关税税率上调到25%；2019年12月，美国将对约2,500亿美元的我国进口产品从25%加至30%的方案撤销，坚持25%的关税；对3,000亿美元List 4A清单产品的我国进口产品加征的关税由原15%降至7.5%；一起撤销对部分我国进口产品加税方案。尽管现在公司的产品尚不在加征关税清单之列，美国已施行的关税方法未对公司运运营绩产生严峻影响，但若未来中美之间的买卖冲突继续晋级，将影响公司的质料收购、产品出售和事务拓宽，然后对公司成绩形成较大的晦气影响。

　　若未来美国对公司产品加征关税，以2020年出口美国出售金额19,514.83万元为根底测算，在不同税率及不同承当份额下，加征关税或许对公司成绩影响的剖析如下：

　　如上表所示，在最苛刻的状况下，中美买卖冲突会削减公司主运营务收入4,878.71万元，占主运营务收入的份额为4.07%，若公司无法将加征关税的影响传导至供给商，将削减公司2020年赢利总额4,878.71万元，占2020年赢利总额的份额为6.41%。

　　（六）募投项目施行后固定资产折旧大幅添加对公司未来运运营绩产生影响的危险

　　本次募投项目包含新建、技改、研制和营销四个项目，四个募投项目固定资产出资算计29,168.24万元。募投项目建造完成后，公司的固定资产添加起伏较大，固定资产年均新增折旧约1,766.77万元，占公司2020年赢利总额76,144.17万元的2.32%。假如商场环境产生严峻晦气改变，公司募投项目产生的效益不及预期，则公司将面对固定资产折旧费用大幅添加，然后导致公司未来运运营绩和盈余才能下降的危险。

　　在署理收购事务中，Assure Labs不从事出产，仅为发行人供给署理服务。在检测试剂出售事务中，Azure Biotech自行开发客户并向发行人下单收购，形式首要系ODM形式下的买断式出售，与其他ODM客户共同。

　　上述事务形式及商业组织系连续2009年公司与POLYMED的事务协作形式，其间陈述期内公司质料署理收购事务系由Assure Labs独家展开，鉴于其与Azure Biotech系同一操控下企业，如公司与Azure Biotech的出售事务呈现胶葛或争议，则有或许影响公司与Assure Labs署理收购事务的展开。此外，如Assure Labs决议停止该事务且未给予公司充沛的替换和应对时刻，则公司生物质料供给亦或许在短期内运转不畅，将对公司出产运营带来晦气影响，然后影响公司的运运营绩。

　　2021年9月28日，我国证监会发布证监答应〔2021〕3138号文，赞同杭州安旭生物科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的注册请求。详细内容如下：

　　二、你公司本次发行股票应严厉依照报送上海证券买卖所的招股阐明书和发行承销方案施行。

　　四、自赞同注册之日起至本次股票发行完毕前，你公司如产生严峻事项，应及时陈述上海证券买卖所并按有关规矩处理。”

　　本公司A股股票上市经上海证券买卖所自律监管决议书〔2021〕444号同意。本次发行完成后，公司总股本为61,333,400股。本公司发行的A股股票在上海证券买卖所科创板上市，证券简称“安旭生物”，证券代码“688075”；其间1,406.2440万股股票将于2021年11月18日起上市买卖。

　　（七）本次揭露发行的股票数量：15,333,400股，均为新股，无老股转让

　　（十一）本次发行前股东所持股份的流转约束及期限：请拜见本上市布告书之“第三节发行人、实践操控人及股东持股状况”之“五、股东状况”之“（一）本次发行前后发行人股本状况”

　　（十二）本次发行前股东对所持股份自愿确认的许诺：请拜见本上市布告书之“第八节重要许诺事项”

　　1、战略出资者民生出本钱次获配股份的限售期为自本次揭露发行的股票上市之日起24个月；

　　2、本次发行网下配售摇号中签账户算计176个，对应的股份数量为657,624股，该等股票的确认时为6个月，确认时自本次揭露发行的股票在上海证券买卖所上市之日起开端核算。

　　三、公司请求初次揭露发行并上市时挑选的详细上市规范及揭露发行后到达所选定的上市规范状况及其阐明

　　公司本次发行挑选《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》2.1.2条款的第一套上市规范：估计市值不低于人民币10亿元，最近两年净赢利均为正且累计净赢利不低于人民币5,000万元，或许估计市值不低于人民币10亿元，最近一年净赢利为正且运营收入不低于人民币1亿元。

　　本次发行价格确认后发行人上市时市值为48.01亿元，发行人2019年和2020年经审计的归归于母公司股东的净赢利（以扣除非经常性损益前后较低者为核算依据）别离为5,261.58万元和64,518.17万元，最近两年净赢利均为正且累计净赢利不低于人民币5,000万元，满意在招股阐明书中清晰挑选的市值规范和财务指标上市规范，即《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》第2.1.2条的第一套规范：“（一）估计市值不低于人民币10亿元，最近两年净赢利均为正且累计净赢利不低于人民币5,000万元，或许估计市值不低于人民币10亿元，最近一年净赢利为正且运营收入不低于人民币1亿元”。

　　本次发行前，艾旭控股持有发行人35.83%的股份，是发行人控股股东。艾旭控股基本状况如下：

　　到2020年12月31日，艾旭控股总资产为110,513.79万元，净资产为81,586.94万元；2020年度，艾旭控股净赢利为64,896.03万元。（以上数据业经杭州正行会计师事务所有限公司审计）

　　到2021年6月30日，艾旭控股总资产为128,634.86万元，净资产为101,860.18万元；2021年1-6月，艾旭控股净赢利为20,203.79万元。（以上数据未经审计）

　　公司实践操控人为凌世生和姜学英配偶，凌世生直接持有公司33.50%股份，姜学英直接持有公司2.67%股份；两人经过艾旭控股持有公司35.83%股份，经过创圣出资持有公司7.52%股份，算计持有公司79.52%的股份。

　　凌世生先生：男，1972年1月出世，我国国籍，无境外永久居留权，浙江大学遗传学专业，理学硕士，工程师。1996年7月至1997年7月，任杭州大学生物科学院研究员；1997年8月至2007年8月，任艾康生物技能（杭州）有限公司研制总监；2007年8月至2009年5月，任美康生物技能（上海）有限公司常务副总；2009年5月至2019年8月，任安旭有限实行董事、总经理；2019年8月至今，担任本公司董事长兼总经理，身份证号码125****。

　　姜学英女士：女，1973年11月出世，我国国籍，无境外永久居留权，浙江大学法学本科，上海财经大学法令硕士。1997年7月至2000年1月，任浙江省嵊州市人民法院审判员、院长秘书；2000年1月至2014年9月，任杭州市西湖区人民法院审判员；2014年10月至2019年8月，任安旭有限副总经理；2019年8月至今，担任本公司董事、副总经理，身份证号码106****。

　　公司监事会共有3名监事，其间1名职工代表监事。公司现任监事基本状况如下：

　　到本上市布告书签署日，公司董事、监事、高档管理人员、中心技能人员直接或直接持有发行人股份状况如下：

　　到本上市布告书签署日，发行人董事、监事、高档管理人员及中心技能人员的近亲属持有本公司股份的状况如下：

　　到本上市布告书签署日，除上述景象外，公司现任董事、监事、高档管理人员、中心技能人员不存在其他直接或直接持有本公司股份的状况，公司上述股东持有本公司的股份均不存在质押或冻住状况。本公司没有发行过债券，本公司董事、监事、高档管理人员不存在持有本公司债券的状况。

　　到本上市布告书签署日，创圣出资为公司的职工持股渠道。除此之外，公司不存在其他现已拟定或施行的股权鼓励、职工持股方案及相关组织。

　　到2020年12月31日，创圣出资总资产为806.03万元，净资产为800.53万元；2020年度，创圣出资净赢利为-3.55万元。（以上数据未经审计）

　　到2021年6月30日，创圣出资总资产为804.61万元，净资产为798.71万元；2021年1-6月，创圣出资净赢利为-1.82万元。（以上数据未经审计）

　　创圣出资各合伙人均为在发行人或发行人子公司担任较为重要职位的职工，出资方法为钱银。创圣出资及创圣出资各合伙人已实行工商挂号存案手续，创圣出资出资资金均直接来源于各合伙人的出资，不存在定向征集资金的景象，不归于《私募出资基金监督管理暂行方法》及《私募出资基金管理人挂号和基金存案方法（试行）》等相关法令、法规规矩的私募出资基金或私募出资基金管理人，无需实行私募出资基金的存案手续或私募基金管理人挂号程序。

　　依据创圣出资及创圣出资各合伙人作出的许诺，职工持股方案不在初次揭露发行股票时转让股份，且自上市之日起确认36个月；创圣出资各合伙人所持相关权益拟转让退出的，只能向职工持股方案内职工或其他契合条件的职工转让，创圣出资契合“闭环准则”。

　　创圣出资及其整体合伙人许诺，所持股份的限售期为自公司股票在上海证券买卖所上市买卖之日起36个月，详细限售组织详见本上市布告书“第八节重要许诺事项”之“一、股份的限售组织、自愿确认股份、延伸确认时限以及股东持股及减持意向等许诺”部分内容。

　　本次发行前，发行人总股本为4,600万股，本次股票的发行数量1,533.34万股，占公司发行后总股本的份额25.00%，本次揭露发行前后公司股本结构如下：

　　注2：“上海商店号工作年金方案－浦发银行”持有股份中有4,177股限售期限为6个月，剩下股份不限售； “上海市贰号工作年金方案－工商银行”持有股份中有4,177股限售期限为6个月，剩下股份不限售。

　　本次发行触及的战略配售目标共有1名，为保荐组织相关子公司民生证券出资有限公司，除此之外无其他战略出资者组织。

　　本次发行的保荐组织相关子公司依照《上海证券买卖所科创板股票发行与承销施行方法》和《上海证券买卖所科创板发行与承销规矩适用指引第1号——初次揭露发行股票》的相关规矩参加本次发行的战略配售，跟投主体为民生证券出资有限公司。

　　民生证券出资有限公司跟投份额为本次揭露发行数量的4.00%，即61.3336万股，认购金额为4,801.19万元。

　　民生证券出资有限公司许诺取得本次配售的股票限售期为自发行人初次揭露发行并上市之日起24个月。

　　限售期届满后，战略出资者对获配股份的减持适用我国证监会和上交所关于股份减持的有关规矩。

　　四、发行市盈率：7.44倍（发行价格除以每股收益，每股收益以2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归归于母公司所有者的净赢利除以本次发行后总股本核算）

　　六、发行后每股收益：10.52元/股（依据2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归归于母公司股东的净赢利除以本次发行后总股本核算）

　　七、发行后每股净资产：33.76元/股（依据2021年6月30日经审计的归归于母公司股东权益加上本次发行征集资金净额之和除以本次发行后总股本核算）

　　本次发行征集资金总额120,029.86万元，悉数为公司揭露发行新股征集，扣除发行费用（不含增值税）人民币14,445.23万元后，征集资金净额为105,584.63万元。信永中和会计师事务所（特别一般合伙）对公司本次揭露发行新股的资金到位状况进行了审验，并于2021年11月12日出具了《验资陈述》（XYZH/2021HZAA10537号）。

　　本次公司揭露发行新股的发行费用总额为14,445.23万元（相关费用均为不含税金额），发行费用明细构成如下：